So fügen Sie einem Docusign-Dokument Felder hinzu

Felder sind ein integrales Werkzeug in DocuSign. Sobald Sie Dateien, Nachrichten und Empfänger in Ihren Umschlag eingefügt haben, können Sie diese verwenden, um Ihre Unterzeichner aufzufordern, viele Aktionen auszuführen, darunter das Unterschreiben, das Hinzufügen von Initialen und mehr. Sie können für jeden Kunden ein einzigartiges Set installieren.

Aber um all das zu tun, müssen Sie zuerst lernen, wie man Felder hinzufügt. Lassen Sie uns gleich eintauchen.

So fügen Sie Felder zu DocuSign auf Ihrem Computer hinzu

DocuSign verfügt über einige erweiterte Funktionen, aber das Hinzufügen von Feldern gehört nicht dazu. Sie sollten nur ein oder zwei Minuten brauchen, um sie in Ihre Nachrichten auf Ihrem Computer aufzunehmen.

1. Öffnen Sie DocuSign.
   
2. Beginnen Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie einen Umschlag.
   
3. Drücken Sie die Schaltfläche “Weiter”.
   
4. Gehen Sie zur Liste der Empfänger im oberen linken Teil des Bildschirms.
   
5. Wählen Sie die Person aus, für die Sie Felder einschließen möchten. Beachten Sie, dass die Felder nur für die ausgewählte Person gelten und so gestaltet sind, dass sie der vordefinierten Farbcodierung des Empfängers entsprechen. Darüber hinaus können Sie auf der Plattform nur ein Feld für den als Ihren Unterzeichner bezeichneten Empfänger hinzufügen.
   
6. Fügen Sie Empfängerfelder mit dem Seitenassistenten hinzu.
   
7. Um den zugewiesenen Empfänger, die Anzeige oder andere Funktionen zu ändern, wählen Sie das Feld aus, das Sie ändern möchten. Nehmen Sie in einem neuen Fenster nach Belieben Anpassungen vor.
   
8. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster “Felder” auf der linken Seite.
   
9. Klicken Sie auf einen verfügbaren Feldtyp und ziehen Sie ihn auf Ihre aktive Seite.
   
10. Gehen Sie zurück zur Seitenführung und wählen Sie die Seite aus, die mit Feldern markiert werden soll. Die mit einem Lesezeichen versehene Seite wird zu Ihrer aktiven Seite und wird in Ihrem zentralen Bereich angezeigt.

Nachdem Sie die Tags festgelegt und die Felder zugewiesen haben, ermöglicht Ihnen das Programm, sie anderen Unterzeichnern neu zuzuweisen. Hier ist, wie es geht.

1. Tippen Sie auf die anderen Felder, die Sie neu zuweisen möchten. Jede Einheit sollte einen fetten Rahmen haben.
   
2. Tippen Sie oben rechts auf „Andere Aktionen“. Wählen Sie dann „Anderem zuweisen“.
   
3. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners ein. Begründen Sie die Unterzeichnung.
   
4. Tippen Sie unten auf der Seite auf „Zuweisen“.
   
5. Klicken Sie abschließend auf den Unterzeichner, dem Sie die Felder neu zuweisen möchten. Sie sollten nun eine Nachricht erhalten, dass Ihre Artikel neu zugewiesen wurden.

So fügen Sie Felder zu DocuSign auf Mobilgeräten hinzu

Das Arbeiten in DocuSign auf einem mobilen Gerät ist aufgrund des kleineren Bildschirms möglicherweise eine größere Herausforderung, aber die Benutzeroberfläche ist fast dieselbe. Das Hinzufügen von Feldern sollte auf Ihrem Android-Gerät oder iPhone nicht schwierig sein.

1. Starten Sie DocuSign und erstellen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument.
   
2. Wählen Sie „Weiter“ und gehen Sie zur Liste der Empfänger. Es sollte sich am oberen Rand Ihres Bildschirms befinden.
   
3. Wählen Sie die Person aus, die den Feldern zugeordnet werden soll.
   
4. Verwenden Sie den Seitenassistenten, um Felder für den angegebenen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie einen anderen Empfänger auswählen oder die Anzeige ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Feld und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
   
5. Gehen Sie zu „Felder“ und tippen Sie auf einen Feldtyp. Ziehen Sie die Einheit auf die aktive Seite.
   
6. Kehren Sie zum Leitfaden zurück und wählen Sie eine Seite aus, die Sie mit Kästchen markieren möchten. Das Element sollte jetzt Ihre aktive Seite werden, also können Sie loslegen.

So fügen Sie Felder zu DocuSign auf dem iPad hinzu

Das Hinzufügen von Feldern auf Ihrem iPad sollte auch nicht zu lange dauern.

1. Starten Sie DocuSign auf Ihrem iPad.
   
2. Öffnen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument und tippen Sie auf „Weiter“.
   
3. Erkunden Sie den oberen Rand der Seite und finden Sie Ihre Empfängerliste.
   
4. Wählen Sie Ihren Empfänger.
   
5. Fügen Sie mithilfe des Seitenassistenten ein oder mehrere Felder hinzu. Rufen Sie bei Bedarf den „Bearbeitungsmodus“ auf, indem Sie auf das Feld tippen. In diesem Menü können Sie die Ansicht und viele andere Eigenschaften ändern. Verlassen Sie diesen Modus, indem Sie auf den Zurück-Pfeil drücken.
   
6. Gehen Sie zum Abschnitt “Feldtyp”.
   
7. Entscheiden Sie sich für die Art des Feldes. Ziehen Sie die Einheit auf Ihre aktive Seite.
   
8. Verwenden Sie die Seitenführung und geben Sie die Seite an, die die Felder enthalten soll. Dadurch wird sie zu einer aktiven Seite mit Feldern.

Fragen

Wie mache ich Pflichtfelder in DocuSign?

In der neuesten Version von DocuSign sind standardmäßig alle Felder erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu bestätigen.

1. Nachdem Sie Ihrem Dokument Text hinzugefügt haben, bewegen Sie den Mauszeiger über die Seitenleiste.

2. Suchen Sie den Abschnitt “Erforderliches Feld”, der Ihnen mitteilen sollte, dass Ihre Einheit erforderlich ist.

3. Falls optional, tippen Sie auf den Schalter, um die Einstellung zu ändern.

Wenn die Rahmenfarbe rot ist, muss der designierte Empfänger das Formular ausfüllen. Wenn der Rahmen grau ist, ist das Ausfüllen des Felds optional.

Warum kann ich DocuSign keine Felder hinzufügen?

Selbst ein Anfänger kann Felder zu DocuSign hinzufügen, aber was ist, wenn die Plattform dies nicht zulässt? Normalerweise besteht das häufigste Problem darin, dass Sie keinen Empfänger zugewiesen haben. Das System lässt das Hinzufügen von Feldern zu Vorlagen ohne Empfänger nicht zu.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Problemumgehung.

1. Drücken Sie die Option „Unterzeichner hinzufügen“. Sie können auch auf die Schaltfläche “CC hinzufügen” klicken, um auf das erforderliche Menü zuzugreifen.

2. Wählen Sie den Empfänger aus.

Eine andere Möglichkeit, einen Empfänger anzugeben, ist die Verwendung des DocuSign-Adressbuchs.

1. Drücken Sie auf das Adressbuch-Symbol.

2. Wählen Sie den Empfänger des Umschlags oder Dokuments aus.

3. Drücken Sie die Option „Hinzufügen“.

4. Das System sollte Ihrer Nachricht jetzt einen oder mehrere Namen hinzufügen, damit Sie Felder einfügen können.

DocuSign kann Sie auch daran hindern, Felder zu bearbeiten, wenn Sie eine ungeeignete Vorlage verwenden. Insbesondere kann die Vorlage eingeschränkt werden. Sofern Sie nicht berechtigt sind, diese Einheit zu bearbeiten, müssen Sie Ihren Administrator oder den Ersteller der Vorlage um eine Bearbeitungserlaubnis bitten.

Wenn Sie der Eigentümer oder Administrator der Vorlage sind, können Sie selbst auf die Funktion zugreifen.

1. Melden Sie sich als Kontoadministrator oder Vorlagenersteller bei Ihrem DocuSign-Konto an.

2. Gehen Sie zum Abschnitt „Vorlagen“ und dann zu „Meine Vorlagen“, wenn Sie ein Ersteller sind. Wenn Sie ein Administrator sind, gehen Sie zu „Vorlagen“ und „Alle Kontovorlagen“.

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben „Verwenden“ und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf „Weiter“, um „Felder hinzufügen“ zu öffnen.

5. Suchen und tippen Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten. Ein “Eigenschaften”-Fenster sollte auf der rechten Seite erscheinen.

6. Suchen Sie nach “Absenderberechtigungen”. Es sollte sich am unteren Rand des Bildschirms “Eigenschaften” befinden.

7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, damit Absender das Feld beim Senden entfernen können.

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Änderungen einschränken“, damit Ihre Absender Felder bearbeiten oder verschieben können.

9. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie außerhalb Ihres Feldes klicken.

10. Wiederholen Sie die Schritte 5–9, wenn Sie weitere Felder entsperren möchten.

11. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf „Speichern und schließen“, um die Vorlage zu speichern.

Jetzt können Sie Ihre Felder jederzeit ändern, aber denken Sie daran, dass Ihre Unterzeichner die Werte auch ändern können. Wenn Sie die Felder sperren möchten, damit Ihre Unterzeichner dies nicht tun können, aktivieren Sie die Kontrollkästchen im Abschnitt “Feldeigenschaften” oben.

Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Feld in DocuSign?

DocuSign verfügt über eine große Auswahl an Standardfeldern, die jedoch möglicherweise nicht immer funktionieren. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen müssen, funktioniert es wie folgt.

1. Öffnen Sie DocuSign und gehen Sie zum Fenster „Meine Einstellungen“.

2. Greifen Sie auf „Signieren und Senden“ und dann auf „Benutzerdefinierte Felder“ zu.

3. Erstellen Sie ein neues Feld, indem Sie auf die Schaltfläche “Neues Feld hinzufügen” klicken.

4. Geben Sie die Eigenschaften für Ihr neues Gerät ein. Sie können beispielsweise den Text ändern und angeben, ob Empfänger ein Element ausfüllen müssen.

5. Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“.

6. Sie können jetzt Ihr benutzerdefiniertes Feld verwenden, indem Sie die Liste “Benutzerdefinierte Felder” öffnen und es auf Ihre Vorlage oder Ihr Dokument ziehen. Es funktioniert genauso wie das Einbinden eines Standardfeldes.

Danach können Sie die benutzerdefinierten Felder löschen oder bearbeiten.

1. Gehen Sie zum Abschnitt “Benutzerdefinierte Felder”.

2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie löschen oder bearbeiten möchten.

3. Ändern Sie die gewünschten Eigenschaften und klicken Sie zum Bearbeiten auf die Schaltfläche „Speichern“ oder zum Entfernen der Einheit auf „Löschen“.

Wie lösche ich mehrere Felder in DocuSign?

Nachdem Sie die Felder erstellt haben, entscheiden Sie möglicherweise, dass einige von ihnen unnötig sind. Wenn dies der Fall ist, können Sie sie löschen, um Ihre Empfänger nicht mit redundanten Informationen zu überfordern.

1. Berühren Sie die Felder, die Sie löschen möchten. Sie wissen, dass Sie sie erfolgreich hervorgehoben haben, wenn ein fetter Rahmen erscheint.

2. Drücken Sie im unteren Teil des Fensters auf „Löschen“.

3. Drücken Sie erneut „Löschen“, um Ihre Entscheidung zu bestätigen. Die Plattform sollte Sie nun darüber informieren, dass Ihre Felder entfernt wurden.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit DocuSign

Mit DocuSign müssen Sie Ihre Empfänger nicht mehr anweisen, bestimmte Dokumente zu signieren. Und je mehr Felder Sie mit diesem Programm hinzufügen, desto weniger Arbeit müssen Sie manuell erledigen. Wenn die Standardlösungen nicht passen, können Sie benutzerdefinierte Lösungen hinzufügen.

Wie oft fügen Sie DocuSign Felder hinzu? Was ist Ihr bevorzugtes Standardfeld? Verwenden Sie es für alle Ihre Kunden? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.